«Тинькофф Банк» будет привлекать фонды

Как информирует РБК, ссылаясь на три надежных источника в банковском секторе, «Тинькофф Банк» имеет намерение разместить «вечные» евробонды. Их сумма может составить 300 млн. американских долларов. Анонсированный объем еврооблигаций пока следует считать ориентиром. Окончательная цифра будет уточнена дополнительно. Она находится в зависимости от конъюнктуры потенциального спроса инвесторов на ценные бумаги. Как сообщили изданию собеседники, сбор заявок должен пройти в конце текущего месяца.

Вместе с этим, банковская пресс-служба информировала о том, что общая рентабельность данной формы долгового финансирования должна составить показатель на уровне более 40%. Также было отмечено, что кредитно-финансовая структура постоянно занята оценкой иных источников необходимого фондирования. В банке допускают возможность использования широкого перечня потенциальных вариантов грамотного привлечения денежных средств.

Данные средства стали необходимы одному из ведущих отечественных банков, ввиду ужесточения действующих требований к сегменту розничного кредитования. Как известно, коэффициент допустимого риска по необеспеченным займам розничного типа был увеличен с 1.4 до 3. Таким образом, финансово-кредитная организация должна либо сокращать выдачу новых ссуд или снижать стоимость кредитных ресурсов с 48.3% до 30% годовых, либо осуществлять мероприятия по пополнению финансового капитала.

Как считают эксперты и руководство «Тинькофф Банка», сокращение выдачи недопустимо из-за роста просрочки. Наряду с этим, снижение кредитных ставок потребует вносить существенные изменения в отработанную бизнес-модель. Таким образом, выпуск еврооблигаций на сумму, примерно, 300 млн. долларов видится оптимальным вариантом. Это позволит полностью соответствовать введенным российским регулятором требованиям, но не изменять действующую бизнес-модель.